שנות השישים בניו יורק. דון, עיוור צעיר ומוכשר שעזב את בית אמו בפרבר עשיר, מגיע לחפש את מזלו בעיר הגדולה כמוזיקאי. הוא שוכר לעצמו דירת חדר בוהמיינית ועורך היכרות עם שכנתו היפה והזרוקה, ג'יל.
למרות הרתיעה הראשונית שלה נוצרת כימיה, ובין השניים מתפתח קשר רומנטי. אולם הקשר נקלע לקשיים כאשר אמו של דון, סופרת מכובדת ושמרנית, מגיעה לביקור מפתיע – מפגש שבו נחשפים דעות קדומות וסטראוטיפים הפוגשים את המציאות.